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理财顾问 大众理财顾问

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理财顾问理财顾问(顾问型)   工作描述:   五六年前,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。一名理财顾问的工作主要包括:   与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;   指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。   针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。   及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。   核心竞争力:   知识要求: 财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。   技能要求:英语熟练   经验要求:有证券、保险、银行从业经验。   职业素养:需具有理性的分析与解决问题的能力,善于沟通,有强烈的责任心,具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性。   更多

大众理财顾问《大众理财顾问》1952年创刊,2004年改刊。杂志出版单位――机械工业出版社,是一家具有50年历史的专业出版集团,在中国出版业的影响力有口皆碑,是屈指可数的几大科技出版社之一。面对国内蓬勃发展的个人理财市场的需要,近年来,机械工业出版社推出了个人理财系列书刊,已经成为极富特色的理财出版机构。《大众理财顾问》杂志的出版,是我社服务市场、引领市场、打造国内一流理财出版社的战略举措之一,并且形成了书刊互动、渠道共享的发展格局。   封面故事是《大众理财顾问》每期精心策划的主题,对投资和消费热点深入探测、浅出观点,系统勾画个人的正确理财走势图,是本刊传达声音的一个代表性领域。版数一般在10P以上。内容涉及基金、银行、置业、养老、车险、房贷、证券、理财博览会、健康险、二手房等。   从2006第9期开始,《大众理财顾问》重磅推出《首席理财师》子刊,旨在为银行的资深客户经理、保险公司的优秀营销经理、第三方理财机构的专业理财师和专业认证培训机构等搭建一个沟通、交流的平台,为投资者提供一个了解金融业界明星和名牌的窗口。   1.区位优势:《大众理财顾问》[1]是一份全国发行的杂志,不受地域的限 更多
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